Dylan Walsh y Julian McMahon regresan como el equipo de cirujanos plásticos de élite McNamara/Troy, cuya habilidad para conceder a los demás cuerpos perfectos contrasta con sus imperfectas vidas personales. Desde el amor, Troy se enamora de una mujer ciega muy segura de sí misma hasta la lujuria. McNamara sale con una estrella del porno, desde dolorosas relevaciones (un secreto del pasado echa por tierra su trabajo), hasta momentos muy emotivos (adultos siameses buscan la ayuda de los médicos) y verdades asombrosas (una “mentora” de la nueva era oculta un secreto que tarde o temprano, debe descubrirse).