La mayor parte de la gente estará emocionada por estar en las cálidas y atractivas arenas de South Beach. Sin embargo, Michael Westen (Jeffrey Donovan) no es como la mayoría de la gente. Después de 10 años sirviendo a su país, trabajando en Europa del Este y en países asiáticos como agente encubierto, Michael está viviendo la peor pesadilla de todo espía. Mientras está en medio de una peligrosa misión en Nigeria, los contactos de Michael le informan de que ha sido declarado como "quemado". Esta situación pone en peligro su vida, congela sus cuentas bancarias, le lleva de regreso a Miami y le coloca en cada lista gubernamental de "hombre a seguir". Como no pueden sacarle sus habilidades o la información que conoce, le retiran sus medios y sus recursos para asegurarse de que nunca jamás pueda volver a trabajar en ese mundo.
Ahora Michael tiene una misión muy diferente: debe encontrar a quien impulsó su despido y por qué fue puesto en la lista negra, para poder reconstruir su vida. Para sobrevivir en Miami y poder financiar su investigación, Michael consigue la ayuda de los dos únicos "amigos" que tiene, Fiona (Gabrielle Anwar), una ex-operativa del IRA que además resulta ser su ex-novia, y Sam (Bruce Campbell), un antiguo contacto militar de inteligencia con quien los federales han contactado para vigilar a Michael.
Atrapado en Miami, el único lugar al que juró que nunca volvería, debe enfrentarse a los malos recuerdos de su infancia y reparar las relaciones estropeadas que dejó atrás. Además, está obligado a lidiar con la familia de la que huyó, especialmente de su obsesiva madre, Madeline (Sharon Gless), que no puede ser más feliz de tener a su hijo de vuelta en la ciudad y cuya máxima prioridad tras el regreso de Michael es mantenerle en su vida.
Mientras se va acercando a la verdad de lo sucedido, Michael se dedica a ayudar a todo aquel que necesite sus servicios, en su mayoría gente desesperada que no puede ir a la policía. Usando su entrenamiento en operaciones especiales y su humor sarcástico se convertirá en un héroe a regañadientes. Es un paso peligroso, pero es lo mejor que puede hacer... por ahora.